Král zatoužil po lodi, která se umí pohybovat po vodě, po souši i ve vzduchu. Půlku království a princeznu slíbil tomu, kdo mu takovou loď postaví. Popelák se vydá do lesa pro dřevo a potká, jak to tak bývá, kouzelného dědečka. Narozdíl od svých bratrů se s dědečkem podělí o jídlo a za odměnu mu dědeček pomůže získat loď. Popelák ale ještě zdaleka nemá vyhráno. (Lyncha)