Hlavní postava filmu Felix Farmer (Richard Mulligan) je neobyčejně úspěšný producent a režisér. Všechna sláva mu dopomůže jen k šílenství a pokusům o sebevraždu. Po čtvrtém neúspěšném sebevražedném pokusu je udržován pod sedativy. Jeho dům na pláži zatím okupují přátelé a dělají párty, které se zvrhne v orgie. Felix, aby zachránil svou pověst a kariéru je přesvědčí, že natočí muzikálové porno. Film je doprovázen i filmem ve filmu.
S.O.B. je Felixův snímek o Miles Sally (Julie Andrews), která vstupuje do místnosti plné obrovských hraček. Některé hračky obživnou.
(Terva)
