On Secret Service

Na plese v hotelu Sacher ve Vídni je italská šlechtična Marcella Galdi (Greta Nissen) unesena přímo během tance s kapitánem Michaelem von Hombergem (Karl Ludwig Diehl). Píše se rok 1912 a rakousko-uherská tajná služba zjistila, že dáma je italská špiónka, která šla po plánech nějakých pevností a touto formou ji v tichosti odlifrovala zpět do Itálie. Po třech letech, kdy je válka v plného proudu, odlétá von Homberg na tajnou misi do Itálie, aby zjistil, kdo je zrádce a kdo plány poskytl (a aby se očistil, protože je stále podezřelý). Při přistání je zraněn a co čert nechtěl, je to Marcella, která ho ošetřuje v nemocnici a zjistí jeho falešnou identitu. Neprozradí ho, ale taky mu neřekne, kdo je zrádce. Další pátrání zavede uzdraveného muže do Říma za starožitníkem Ermetem Davilou (Cecil Ramage), rakouským agentem, který ho upozorní na podezřelého Bluentzliho (Esmé Percy). Znovu se setká a tentokrát i vyspí s Marcellou, dozví se, že zrádce se skrývá pod označením K77, ale jeho identitu nezíská. Plesy, večírky, lepší mezinárodní společnost, šlechta, vojáci i agenti se prolínají. Riskantní let snad konečně odhalí identitu osoby, po které Homberg jde, ale nebude to bez nebezpečí. (Peabody)