Na skutečné události založený příběh začíná v Polsku roku 1932, kde žije mladý židovský kovář Zishe Breitbart se svojí rodinou. Zishe natolik vyniká nad ostatními svou fyzickou silou, že si jej jednoho dne vyhlédne německý obchodník a vyláká ho do Berlína, kde již na něj čeká okultista a kouzelník Hanussen, aby ze Zisheho vytvořil jednu z nejatraktivnějších postav pro svá vystoupení. Hanussen, jehož cílem je stát se ministrem okultismu v Hitlerově vládě, zaplétá Zisheho do svých hrátek a ten se tak nevědomky stává nástrojem nacistické propagandy. V té době vrcholí Zisheho vnitřní boj, kdy zmítán myšlenkami a zlými sny přemítá, jak nejlépe naložit se svou silou, kterou jej Bůh obdaroval. (zazzou)