První léto konce světa

V tajném středisku u polského moře probíhá podivný experiment: skupina vědců a vojáků mění recidivisty ve zvířata. Na průběh experimentu dohlíží Gaja, která pečlivě vybírá odsouzené, aby odpovídali potřebám přírody, stará se o zvířata a rozhoduje, kdy mohou být vypuštěna na svobodu. V práci jí pomáhají její děti, malá Bebe a dospívající Janek. Mladá dívka, která přijíždí do střediska v novém transportu odsouzených, upoutá Jankovu pozornost. (Kino na hranici)