Tharus figlio di Attila

Kráľ Bohlem, brat zosnulého dobyvateľa Attilu, po jeho smrti zjednotí a opäť ovládne pôvodné územie Hunov. Aby si zabezpečil kontrolu aj do budúcnosti, vyšle svojho syna Otta (Rik Van Nutter) a synovca Tharusa (Livio Lorenzon), najsilnejšieho z okolitých panovníkov. Dúfa, že dvom mladíkom sa podarí uzavrieť s Haademom spojenectvo. Problém je, že Haadem už uzavrel spojeneckú zmluvu s Kudrumom (Mimmo Palmara), ambicióznym synom vládcu, snažiaceho sa Hunov zničiť. Spojenectvo má zaistiť sobáš Kudruma s Haademovou dcérou Tamall (Lisa Gastoni), ktorá však s touto svadbou nesúhlasí. Naopak, krátko po príchode Tharusa na kráľovský dvor sa Tamall zamiluje práve do neho. Kudrumovi sa však intrigami podarí zdiskreditovať Tharusa na verejnosti aj v očiach panovníka. Keďže stále nie je spokojný s vývojom situácie, zavraždí Haadema a z tohto činu obviňuje Tharusa. Na chvíľu sa mu podarí oklamať aj Tamall, ktorej sa však rýchlo otvoria oči a všetkými silami pomáha Tharusovi a armáde, ktorá mu prichádza na pomoc, vyhrať súboj s Kudrumom. (Incantator)