Howdy Doody a jeho kouzelný klobouk

Experimentální film UPA. Příběh mladého kovboje (předělané postavičky Howdy Doodyho), který jede na divokém, vzpírajícím se mustangovi a myslí si, že má na hlavě kouzelný klobouk. Přestože mu klobouk spadne z hlavy, Howdy Doody je díky své vytrvalosti schopen koně zkrotit. První kreslený film, v němž je v titulcích uveden režisér Gene Deitch. Film byl vytvořen pro společnost Kagran Corporation jako pilotní díl série kreslených příběhů o Howdy Doodym. (Anifilm)