The Emperor's Candlesticks

Začínáme velkým maškarním plesem v Opeře. Čtyři maskovaní muži v lóži se dohadují, že kdosi bude na plese v masce Romea. Ruského velkoknížete Petra (Robert Young) odláká z téhož maškarního plesu krásná Maria (Maureen O'Sullivan) a je zajat polskými nacionalisty. Petr je donucen napsat dopis svému otci, carovi vší Rusi, aby byl vyměněn za Mariina otce, odsouzeného k smrti. Dopis má doručit tajný agent baron Stephan Wolensky (William Powell). Mezitím vyšle šéf ruské tajné policie plukovník Pavloff (Frank Reicher) svou agentku hraběnku Olgu Mironovu (Luise Rainer), aby Wolenského našla a zatkla. Ten ukryje dopis do jednoho ze dvou svícnů, které má přivézt ženě svého přítele prince Johana (Henry Stephenson) do Petrohradu.  
Johan se ovšem se svícny předvádí před Mironovou a ta ukryje své dokumenty do druhého svícnu. Tím je daná zápletka, ještě se zamotá do věci hraběnčina komorná Mitzi Reisenbach (Bernadene Hayes) a její milenec. Dojde ke krádeži klenotů a shodou okolností i svícnů. Oba agenti, Wolensky i Mironova, za nimi spěchají do Paříže, pak i do Londýna a oba zjistí, pro koho ten druhý pracuje, ale stejně se do sebe zamilují. Dostanou se včas ke svícnům a jak vyřeší problém uneseného velkoknížete? A co bude dělat Maria, která má zatknout muže, kterého miluje a vydat ho carovi? Natočeno podle stejnojmenné knihy baronesy Emmusky Orczy. (Peabody)