Město čarodějnic

Do království Dragenot se vrací Malachay. Přijde pro něj bojovník jeho otce, prosí ho, aby se vrátil domů a pomohl zachránit svůj domov a celé království. Malachay se toulá světem se svým druhem. Nechce se domů vracet. Ale nakonec prohraje v souboji a vrací se. Království je něčím posedlé. Je zničené, král, Malachayův otec, po smrti. Objeví se lovec čarodějnic, který tvrdí, že právě temná magie a čarodějnice mohou za tento bezútěšný stav. Zprvu nikdo nechce věřit, ale nakonec pár nadpřirozených úkazů dokážou, že je v tom skutečně zamíchaná magie. Malachay tedy dává dohromady skupinu bojovníků a vydává se na boj s čarodějnicemi. Těm velí Rudá královna. Malachay ji musí najít a porazit. Má k dispozici magickou knihu, kterou vlastní lovec čarodějnic. S ní může kouzla porazit. Když se k ní nakonec dostane, dozví se, že má s královnou pouto. Je to jeho matka, Malachay má i sestru, která královně věrně slouží. Královna syna nechce zabít, potřebuje ho na své straně. Malachay ale odolává a nechce s matkou spojit síly. Za to končí v žaláři a musí se rozhodnout. Zatím matka zkouší výdrž celé skupiny. Matka chce magickou knihu, musí ji mít. Dokud ji neodevzdají, budou všichni trpět. Malachayova sestra se ale ptá, proč královna nikdy nemluvila o jejím bratrovi. Královna jí začíná lézt na nervy. Začíná se vzpouzet. Nebude jen nečinně stát a se všemi ostatními jen plnit rozkazy. Zachrání tedy svého bratra i jeho pomocníka a společně si dojdou pro matku. Dojde k souboji... (TV Prima)