Yi San

V roku 1762 zúri v paláci kráľa Young-joa medzi najmocnejšími veľmožmi krajiny nemilosrdný boj o moc. Korunný princ sa stane obeťou intríg a podvodov; jeho vlastný otec ho má v pláne nechať umrieť hladom. V búrlivom prostredí sa stretávajú tri deti rovnakého veku: odvážna sirota Song-yeon, ktorú jej strýko predal na kráľovský dvor ako dvornú dámu, Dae-soo, budúci eunuch, ktorý ešte nepodstúpil obávanú kastráciu, a schopný Lee-San, syn zavraždeného korunného princa a vnuk panovníka. Tri deti medzi sebou uzavrú priateľstvo na život a na smrť.
Korunný princ Sado je uväznený v ryžovej debni, pretože jeho otec, kráľ Young-jo, ho podozrieva z prípravy sprisahania proti korune. V zúfalstve poverí svojho syna Lee-Sana, aby kráľovi ukázal maľbu, ktorá má zmierniť otcov hnev proti nemu. Avšak Lee-San svojho starého otca nepresvedčí a ten ho naviac spolu s jeho matkou vyženie z paláca... (Incantator)