Jupiter's Darling

Je rok 216 před Kristem a Hanibal (Howard Keel) je jak známo před branami. Fabius Maximus (George Sanders) je hrdý velitel, Říman tělem i duší, který miluje město i svou snoubenku Amytis (Esther Williams). Když ta slyší o Hanibalovi, jak se chystá k útoku, vydá se na výzvědy k jeho táboru. Je zajata, ale pokusí se Hanibala přesvědčit, aby město nechal být, protože jeho dobývání je příliš obtížné. Pomůže mu dokonce přeplavat Tiberu, aby se mohl podívat, jak je dobře opevněno a jak je krásné. Kartaginský vojevůdce obojí uzná, ale Amytis v mokrých bílých šatečkách se mu líbí ještě víc a svoje dobývání začne u dívky. Fabius se to dozví a navíc vidí, že vojsko je slabé a ani ono se Hanibalovi neubrání. Proti jeho slonům nemá co postavit. Hanibal ale velmi váhá, zda na brány Říma zaútočit a také přemítá, co s rozmarnou Amytis, která ho dokonce donutí nabarvit slony, protože šedá je hrozně fádní. Jak obojí vyřešit? Mezitím něco muzikálových melodií, tanečků, akvabely a další rekvizity. (Peabody)