Špion a básník (festivalový název)

Gustav je agent estonské tajné služby, jenž si přísně střeží svou samotářskou existenci, a také bývalý alkoholik, který teď vysedává v baru u nealka. Jednoho večera se nechtěně seznámí s básníkem Mikuem a s tajemnou cikánkou, která se s Mikuovou pomocí ukáže být nástrahou ruských špionů. S cílem vystopovat úmysly protivníka dostane Gustav za úkol se s kráskou sblížit, situace se ale všem zúčastněným poněkud vymkne z rukou.(MFF Karlovy Vary)