Of Love and Desire

Steve Corey (Steve Cochran) právě přiletěl do Mexika, kde má pracovat jako důlní inženýr pro Paula Beckmanna (Curd Jurgens). Na večírku, na který je pozván, se nejprve seznámí s Paulovou sestrou Katherine (Merle Oberon). Tančí spolu, povídají si, doprovodí ji domů a když ji lehce políbí, padne mu do náručí. Zamiluje se do ní, i když je varován, že není ani první a asi ani poslední, povídá se o ní, že je nymfomanka a že se stačí jí dotknout a mít postel dost blízko. Když Paul vidí, že to Steve s Katherine myslí vážně, začne se chovat divně, žárlí a dokonce přivede zpět jejího bývalého milence Guse Cola (John Agar) v naději, že Katherine od Steva odvede. Vynořují se vzpomínky a podivná minulost obou sourozenců. Na lodi, kterou jedou všichni kolem pobřeží, dojde k pokusu o znásilnění, nervovému selhání a Steve se málem popere s Paulem. Ten se chová, jako by svou sestru miloval nejen jako bratr (ostatně jsou sourozenci jen zpola). V dramatickém finále, kde se Katherine zoufale snaží uprchnout – bratrovi, minulosti, milenci? – na hotelovou terasu, se musí Steve rozhodnout a jednat rázně. (Peabody)