Blues by the Beach

V dubnu roku 2003 je několik filmařů svedeno osudem do Izraele. Začnou točit dokument o Mike's Place, známém telavivském bluesovém baru s živou hudbou. Mají za cíl ukázat, že Izrael není jen o zdánlivě nekonečném teroru. Chtějí natáčet lidi, kteří se dobře baví v baru. Jejich nápadu je ale učiněno zadost v momentě, kdy Mike's Place potká tvrdá realita a námět filmu se zcela změní. (Dny Jeruzaléma)