Donten ni warau gaiden: Kecubecu, jamainu no čikai

Děj filmu se odehrává zhruba rok po skončení příběhu seriálu Laughing Under the Clouds. Píše se rok 1879 a Japonsko prochází velkou transformací způsobenou masivním přijímáním západní kultury. Po zničení obřího hadího démona Orochi, který se objevoval každých 300 let, je nebe nad Shigou konečně modré. Věznice Gokumonjo, kam bratři Kumou vozili odsouzence, má být zrušena a oddíl Yamainu, určený k likvidaci Orochi, rozpuštěn. Tenka Kumou, který ochrnul v důsledku boje s Orochi na polovinu těla, často navštěvuje hrob svých rodičů a připadá si zbytečný. Mladší bratři Soramaru a Chuutarou, nyní plnící jeho dřívější povinnosti, pátrají po jeho minulosti, aby ho lépe pochopili. Dozvídají se tak o počátcích oddílu Yamainu a Tenkově odchodu z něj. (bergenia)