Na okraji lesa

Policista středního věku Pavel byl převelen do pohraničního města na úpatí hor. Naplno podlehl své frustraci, protože záhy pochopil, že ho zde nečeká příliš perspektivní budoucnost, zároveň na něj doléhá stereotypnost vlastního i místního života. Než mu bude přidělen byt, přebývá se svou těhotnou snoubenkou Annou ve zdejším horském penzionu. Bezčasí kraje, i Pavlova života, naruší příjezd zvláštní dvojice milenců, která při večeři upoutá jeho pozornost, probouzí v něm fascinaci i podezření. Pavel probdí celou noc a snaží se o dvou mladých milencích zjistit co nejvíce. Posléze se stává svědkem rozpadu jejich vztahu, tragické události a dozvídá se o nich překvapivou skutečnost. (FamuFest)