Bluebeard

Vrah mladej ženy, prezývaný Modrofúz, sa ukrýva v Paríži. Lucille (Jean Parker) a jej priatelia stretávajú bábkara Gastona Morrella (John Carradine). Pozve ich na svoju show, ktorá sa koná nasledujúcu noc. Potom sa mu Lucille ponúkne, že bude šiť kostýmy pre jeho nasledujúcu show. Gaston prijíma a cíti, že spolupráca môže prerásť v lásku. Lucille tuší, že Gaston ukrýva tragickú minulosť. Toto konanie však prebudí žiarlivosť v Renee (Sonia Sorel), Gastonovej občasnej milenke. Lucillina mladšia sestra Francine (Teala Loring) sa vracia do Paríža a jej priateľom je inšpektor Lefevre (Nils Asther), ktorý pátra po Modrofúzovi... (matriosa)