Jezídové, nazývaní svými protivníky jako "uctívači ďábla", jsou záhadnou sektou, jež je pronásledována jak muslimy, tak také křesťany. Machredž přísahal, že je zničí, a proto přepadává jejich vesnice. Kara ben Nemsí a hádží Halef Omar přijíždějí do jedné ze zničených vesnic a slibují Jezídům pomoc v boji proti Machredžovi... (hippyman)