Uzun Hikaye

Mustafa vypráví příběh svého dětství a dospívání. Ali, Mustafův otec, uprchl z Bulharska do Turecka, kde potkál krásnou Münire. Její otec se svatbou nesouhlasil, a tak Ali s Münire utekli a vzali se tajně. Ali se netají svým socialistickým smýšlením, a tak je na mnoha místech pro své přesvědčení nenáviděn a šikanován.  Ali s manželkou tedy putují z místa na místo, ale nikde se neusadí nadlouho. To vše pokračuje i po narození Mustafy, a tak dítě cestuje s rodiči po Turecku, poznává nová města a železniční stanice.
Rodina trpí chudobou, otci se nedaří, Munire umírá. Ali s Mustafou zůstává sám. Jeho neústupnost při řešení konfliktů a silný smysl pro spravedlnost mu vytvářejí nepřátele a nutí ho stěhovat se dál, což Mustafa nese s nelibostí, protože opouští staré přátele a lásky. Zároveň ale zjišťuje, že se povahou začíná víc a víc podobat svému otci, a tak si musí vybrat, jaký postoj v životě zvolí... (pappaja)