Varan

Nový student Mikhail má schopnost lidem říkat, co mají dělat. Co řekne, to udělají. Toho jako sázkař patřičně využívá. Pokusí se zmanipulovat Clarka. To se mu nepovede a Clark zápas vyhraje. Během zápasu však srazí hráče těžšího, než je on sám a způsobí mu zlomeninu klíční kosti. Trenér si začne myslet, že Clark bere drogy. Martha a Jonathan začnou mít obavy. Je nebezpečné, aby dál hrál. Podle nich s tím bude muset skončit. Chloe se spojí s Mikhailem. Spolu vydělají peníze ze vsázení. Chloe chce o tom napsat článek, ale Mikhail je proti a Chloe donutí článek vyhodit.

Lionel ve vězení získal kámen přeměny. Chce to využít, aby se dostal do Lexova těla a Lex do jeho těla. To by se podařilo, kdyby se neobjevil Clark. Clark se dotknul kamene a s Lionelem si prohodili těla. Clark je v Lionelovi a Lionel v Clarkovi. Lionel tak získal Clarkovy schopnosti a stal se ještě zlověstnějším, než kdy dříve býval. Clark se snaží dostat z vězení, proto napíše vzkaz Marthě. Jen ona mu může uvěřit, že není Lionel.

Nadpřirozeně rychlý mladík zachrání Jonathana od jisté smrti. Zároveň mu také ukradne peněženku. Clark vystopuje mladíka do jeho bytu. Zjistí, že mladík je lupič a často mění identity. Mladík Clarkovi uteče. Lex má pro Clarka něco důležitého. Od jednoho sběratele z Petrohradu získal starý text, na kterém je vyobrazeno vítězství knížete Donského na Kulikovském poli v roce 1380. Divné je, že se v textu vyskytují obrazce podobné těm z místních jeskyň. Díky rentgenovému zraku Clark zjistí, že se v textu objevuje mapa. Ale k čemu?

Poté, co se Danny (jeden z hráčů) napije zeleného nápoje, začne se chovat divně. Po konci zápasu se vkrade do šatny a začne střílet po Jasonovi, protože má pocit, že mu chce přebrat holku. Clark Jasona zachrání a Dannyho zastaví. Nápoje se také napije Chloe a zamiluje se do Clarka. Lois začne pátrat po tom, co roztleskávačky do vody daly. Když se zdá, že to horší být nemůže, nápoje se napije Jason a ten večer Clarka zmlátí. Prý ať se drží od Lany dál.

Rok 2019. Los Angeles – daleká budoucnost. Lidi přežívají a schovávají se před těmi, do kterých byl vložen otisk. Skupina přeživších se schová v podzemí, kde najde prázdný Dům loutek. Brzo se však dozví, že tam nejsou sami. Vrátíme se ještě do minulosti. Třeba to, jak Topher zrychlil přenos otisku. Anebo to, kdy se lidé z Rossum Corporation rozhodli používat loutky dle svého.

Alpha utekl a vzal si s sebou Echo. Chtě nechtě k nalezení Alphy potřebuje Adelle DeWittová pomoc Paula. Mezitím Alpha a Echo dorazili do tajného úkrytu, kde konečně provedli svůj propracovaný plán. Dozvíme se, že Alpha byl kdysi jedna z loutek v Domě loutek, ale zešílel a zamiloval se do Echo, jen co ji poprvé uviděl.

Echo je tentokrát učitelka, jenž pomáhá jedenáctileté holce Susan z dětského domova. Prožila si něco strašného a Echo je jediná, kdo ví, jak jí pomoct. Paul už ví, kde Dům loutek je a potřebuje se dostat dovnitř. Najde Keplera. Kepler projektoval dům a je schopen mu říct kudy kam. V Domě loutek najdou flash disk, ale neví komu patří. Proto do Victora vloží otisk Laurence, aby jim řekl, co o tom ví. Sierra pomáhá policii v Tucsonu.

Abigail Fineové se na škole smějí, protože je ošklivá. Ona to nenechá jen tak a podstoupí složitý zákrok. Jakoby se z ní stal někdo jiný. Nová Abigail začne randit s Natem Prattem. Jenže jak brzo zjistí, s novým vzhledem přichází i nečekané schopnosti. Clark zatouží hrát fotbal ve školním družstvu. Ve stejnou dobu do školy nastoupil i Jason jako asistent trenéra a Lois si musí dodělat střední. Její otec ji tak zapíše na Smallvillskou střední.

Clark a Lois se vrací k ruinám domu Chloe. Tam je čeká nemilé překvapení v podobě vojáků, kteří na ně zaútočí. Těm dvěma se podaří utéct. Když se situace uklidní, vydá se Lois vykopat hrob Chloe, aby se přesvědčila, že Clark měl pravdu. Lana se vrací zpět do Smallvillu. Dozví se o Chloe a chce pomoct Clarkovi a Lois s hledáním.

Za tři měsíce se stalo hodně. Chloe je mrtvá, Clark pryč a Jonathan je stále v nemocnici. Ještě před smrtí poslala Chloe své sestřenici Lois Laneové video, podle kterého má jet najít Clarka. Jen on jí může pomoci v hledání Chloe. Lois nechtěně sjede z cesty a objeví se v poli. Tam najde Clarka. Neví, kdo je ani co tu dělá. V tu dobu kdesi v poušti Lex najde krystal se symbolem z Kryptonu. Krystal začne zářit, a to přiláká Clarkovu pozornost. Lana je v Paříži se svým novým přítelem Jasonem. V kryptě kostela objeví podivný symbol. Sáhne na něj, rozzáří se a objeví se neznámo jak v jejím pokoji.

Ke Kentovým zavítá dívka Kara. Tvrdí, že je z Kryptonu a přišla si pro Clarka, aby ho odvedla domů. Clark odejít nechce. Má tady své blízké a všechny by je musel na neurčito opustit. Jonathan Kaře také nevěří a požádá Chloe o prověření Kařiných otisků. Před odjezdem do Paříže Lana navštíví Clarka. Chce se dozvědět, co jí to před večeří (v minulé epizodě) chtěl říct. Lexovi se konečně splnil sen, Lionel je ve vězení. Ale ne na dlouho. Potřebuje svědky, kteří by proti němu svědčili. Požádá Chloe a Clarka o pomoc.

Do Smallvillu se opět vrací Emily (z epizody Duch). Jejím cílem se znovu stane Lana. Jenže tentokrát má výhodu – umí procházet zdí. Lionel odhalí Lexovo odposlouchávací zařízení.

Muži Lionela Luthora najdou v jeskyních neznámý předmět. Kvůli tomu pozve Lionel do jeskyní profesora Willowbrooka a jeho pomocníka Jeremiaha Holdsclawa. Jeremiah sebere předmět, zničí ho a vytáhne posvátnou dýku. Ta mu dá nadpřirozené schopnosti. Díky tomu se mu podaří utéct. Vypadá to, že jediný, kdo Jeremiaha může zastavit, je Clark.

Lana zachrání Lexe před pádem z římsy jeho sídla. Lex volal jméno svého mrtvého bratra Juliana. Dál to už Lex nevydrží a začne chodit na terapie Dr. Garnera, aby si vybavil útržky z minulosti. Hlavně na to, co se stalo s jeho bratrem. Když Clark začne až příliš pátrat, stane se součástí experimentu Dr. Garnera také.

Do Echo je nahrána Margaret Bashfordová. Margaret nedávno umřela a díky Adelle dostala ještě jednu možnost se nadechnout. Margaret to nedá a na vlastní pěst se vydá zjistit, kdo ji zabil a proč. Paul získá otisky November a projede je databází policie. To, co odhalí, je mnohem horší než čekal.

Něco se stalo. Než k tomu dojdeme, vrátíme se o 12 hodin dříve. Adelle DeWittová musí Dům loutek na krátko opustit a pověří Laurence Dominika, aby to tu vedl. Topher najde u křesla čip na měnění otisků paměti loutek. Neví, jak se to sem dostalo, ale musí být v jejich řadách špeh. Echo se dobrovolně nabídne, že špeha odhalí. Sierra se vydává do centra NSA, jejím úkolem je špeha odhalit. November se vrací za Paulem. Někdo skrze November poslal Paulovi vzkaz, že November nesmí o Domu loutek nic říct. Nikdy neví, kdo zrovna poslouchá.

Echo, Victor, Mike, Sierra a November se sami od sebe probudí. Neví, proč tu jsou, ani co tu dělají. Jenom ví to, že aby přežili, musí hrát loutky. Společnými silami se odsud pokusí utéct.

V laboratoři Rossum Corporation unikne látka, která způsobí loutkám výpadky a začnou si vzpomínat čím byli předtím. Dozvíme se něco z minulosti Echo/Caroline. Později látka začne působit na lidi a teprve teď nám Bůh pomáhej. Naštěstí je tu Echo, která možná ví, jak to celé zastavit.

Chloe pronikne do laboratoří LuthorCorpu. Tam je vystavena nějakému plynu, podaří se jí však utéct. Později se dozvíme, že plyn měl na Chloe vedlejší účinky. Kohokoli se na něco zeptá (mimo Clarka), řekne jí pravdu. A brzo jí dojde, že ne všechny pravdy chce slyšet. Clark se dozví, že pokud nedostane protilátku, umře.

Jonathanovi je stále hůř. Pravděpodobně za to může dohoda mezi ním a Jor-Elem. Clark se pokusí s Jor-Elem spojit, avšak marně. Jeho úsilí překazí Lionel, který věří, že v jeskyních je něco velice důležitého a rozhodne se toho vzdát nehodlá. Lex uzavřel dohodu s policií. Pokud najde něco, co usvědčí Lionela, konečně se ho zbaví.