RadimFišer

Tentokrát zde uvidíme Mickey Mouse v roli velkého dirigenta. Řídí velkou kapelu. Do toho bohužel přijede Kačer Donald s jídlem a začíná hrát na flétnu. Ničí Mickeymu ton, ničí jeho Williama Tella a nedá a nedá se odehnát. I když mu náš dirigent ničí jeho flétny, on si další neustále vytahuje z rukávů a všech možných míst. Až teprav zakročí ostatní členové kapely jde škodný kačer po svých. Mickey je v této roli vyjímečně zlý a to se v jeho ostatních pohádkách nestává.

Usměvavý vědátor ve své laboratoři uvaří tajemný lék na odvahu. Poté ho zkouší na několik dvojic zvířátek a mění jejich váhy sil. Ve filmu si například zahraje dvojice mucha a pavouk. Hledač psů a pejsek. Kočička a pejsek a další. Postupně dochází k výměně rolí a když je změna až moc nebezpečná a hrozí usmrcení, zasáhne opět vědec a aplikuje potřebnou dávku nešťastníkovi, který je v ohrožení. Film přináší různé zajímavé inovace a překvapivé zvukové efekty ve zkumavce.