Nad mraky

Rodiče patnáctiletého Andyho zemřeli při povodni, a on je proto nucen žít se svým dědečkem, který mu není vůbec blízký, v chladné severní části Filipín. Andy se stahuje do sebe, s nikým se nestýká a nikoho si k sobě také nepřipouští. A to až do dne, kdy dědeček dostane nápad. Ukáže chlapci fotky jeho rodičů, když byli na výšlapu někde v horách, a zavede svého vnuka i přes jeho nevoli na toto místo. Během výletu napětí roste, ale dědeček s vnukem k sobě postupně nacházejí cestu a vyrovnávají se se společným zármutkem. (Zlín Film Festival)