Hei xi yi

Long Fei (Derek Yee) odjíždí na dvouletou zásnubní cestu. Po návratu zjistí, že během jeho nepřítomnosti došlo k několika podivným vraždám. Mezitím se v zatemnělém panství vládce Xiaa (Yueh Hua) pohybuje v tajných chodbách znetvořené monstrum v rudém kaftanu, které útočí na všechny a všechno, co se hýbe. Black Lizard (Wah Yuen) je reinkarnací zlého ducha a mistrem bojových umění, který je obviněn ze spáchání několika tajemných vražd. Na stopě mu je konstábl Tieh Fu (Sun Chien), který je rovněž přeborníkem bojových umění, ovšem kdo je doopravdy zodpovědný za sérii nevysvětlitelných vražd? (Epistemolog)