Šéf protidrogového oddelenia Matt Gianni zúri. Ich posledná akcia skončila fiaskom. Je presvedčený, že medzi vlastnými ľuďmi má zradcu, ktorý vynáša informácie mafii. Spomenie si na Willieho Serlinga, špeciálneho agenta a dokonalého majstra v prestrojení, ktorý sa dokáže rýchlo prispôsobiť každému prostrediu. Gianni síce veľmi dobre pozná jeho kvality, ale keď sa s ním stretne, začne pochybovať. Pred niekoľkými rokmi prišiel tragicky o manželku a so situáciou sa nedokázal doteraz vyrovnať. Stále ho prenasleduje minulosť. Napriek tomu sa rozhodne riskovať...
Serling sa zapojí do nebezpečnej hry na mačku a myš s drogovým kartelom, ktorý musí odhaliť a zničiť. Je nasadený do federálnej väznice v Hawley, kde má za úlohu skontaktovať sa s mužom menom Patazo. Zapojí sa do ich tajného obchodu s kokaínom. Zločinec ho zavedie až k bývalému nájomnému vrahovi Albertovi Kortesimu. Serling má osobný záujem na jeho zatknutí, pretože zavraždil jeho manželku Helen. Vzápätí sa nechá najať v banke ako auditor, aby sa dostal k finančným záznamom mafie. Pri sledovaní „horúcej stopy“ narazí na jednu z podozrivých, krásnu Jill Hallmanovú, do ktorej sa zamiluje...
(oficiální text distributora)
