Varan

Duo tentokráte zamíří do Walesu. Jakmile Ruby vystoupí z TARDIS, šlápne na tenký bílý provázek a přetrhne jej. Chvíli na to zmizí Doctor, TARDIS se nechce otevřít a uvidí ženu, která na ni ukazuje nepochopitelná gesta... Co se to děje?

Na planetě, kde lidstvo vede válku proti strojům, se zjeví Doctor s Ruby. Doctor se vydá křičícímu vojákovi na pomoc. Co čert nechtěl, šlápne při tom na nastraženou minu.

Napětí houstne, FBI se podařilo sestavit přibližnou podobu Godwina. Vyšetřovatelé prochází město a okolí, zda ho někdo neviděl. Line se dozví, že Viggo a Irene (jeho kamarádka) byli společně léčeni v psychiatrické léčebně. Viggo údajně trpěl deziluzemi. Do Larviku se po 17 letech navíc vrací usvědčený vrah Vidar Haglund. Podle něj ho někdo sleduje a chce ho opět dostat do vězení. Shodí to na Franka Robekka. Frank si totiž myslí, že to právě kvůli Haglundovi zmizela jeho dcera před 17 lety.

Vyšetřovatelé (FBI a Wistingův tým) vyrážejí na místa, která jsou na nalezených fotkách. Podle FBI sériový vrah Godwin rád svá těla pohřbíval ve studnách. Line (novinářka, dcera Wistinga) píše článek o smrti Vigga Hansena. Ten zemřel za podivných okolností. Navštíví Viggovy staré přátelé, aby přišla na to, proč Viggo zemřel. Hammerovi, jednomu z vyšetřovatelů, se na mobilu objeví video ženy uvězněné v cele, která naléhavě prosí o pomoc.

V malém městě v Norsku jménem Larvik je nalezena mrtvola. Na první pohled obyčejná vražda se zvrtne v mezinárodním vyšetřování, když se na těle mrtvého najdou otisky amerického sériového vraha. Do vyšetřování se zapojují dva agenti FBI...

Na Zemi se dostala zlá Maestro, která znemožňuje lidem tvořit hudbu. Doktor a Ruby putují do roku 1963, aby ji zastavili a obnovili víru v hudbu...

Tentokráte se Doktor s Ruby vydávají do budoucnosti, kde narazí na posádku plnou dětí a příšeru schovanou v podpalubí.

Příběh se uzavírá. Všichni se vzpamatovávají z událostí z Osaky. Toranga završí Nachové nebe, Jabušige dostane, co si zasloužil, Blackthorne opravuje svou loď.

Mariko a její družina (včetně Jabušigeho a Blackthornea) se jménem Toranagy jdou do Osaky vzdát Radě starších.

Toranga spolu se svou družinou míří od Osaky vzdát se. Všichni si myslí, že to je čiré bláznovství. Toranga, který nechce nadále prolévat krev a sužuje ho nemoc, nevidí jiné řešení. Blackthorne se setkává s členy jeho bývalé posádky.

Toranga hodlá spustit Nachové nebe. Požádá tedy o pomoc svého bratra Saekiho. Buntaro (manžel Mariko) chce zabít Blackthornea kvůli jeho údajnému poměru s Mariko.

Mariko bere Blackthornea na žádost Toranagy do luxusního podniku, aby přišel na jiné myšlenky a uvolnil se. Ishido Kazunari posiluje svůj vliv v Ósace a neváhá zaútočit na své oponenty. Dozvíme se něco z minulosti Mariko. Toranga přemýšlí, zda spustí svůj plán.

Před 15 lety okradli Lucas a Carrie obávaného mafiána Rabitta. Dnes se Lucas konečně dostal z basy ven. Podařilo se mu utéct do malého města Banshee. Shodou okolností je ve městě zastřelen nově nastupující šerif. Lucas tak přijme jeho identitu stává se novým šerifem. K tomu je ve městě i Carrie, plus mu za zády funí Rabitt, prahnoucí po jejich smrti.

Na aukci starých předmětů získá strýček Skrblík starý plášť s kloboukem a voňavku s neznámým obsahem. Když si stříkne voňavku na sebe, má tendenci rozdávat své drahocenné peníze. Synovci chtějí strýčkovi pomoci, ale marně. Tajemný cizinec voňavku ukradne, aby ji využil k obírání lidí. Aby ho synovci zastavili, musí se spojit se světoznámým detektivem Jonesem...

V roce 2015 se případ konečně uzavírá. Všechno směřuje k jednookém černochovi. Wayne a Roland jdou za ním zjistit, co se tehdy opravdu stalo. Dozví se po tom všem pravdu?

Wayne s Rolandem toho mají dost. Mají za to, že v tom celém má prsty Harris James. I když nemají důkazy, pořádně si ho podají. Amelie získá důležitou fotografii.

Deset let po událostech z listopadu 1980 se případ znovuotevřel. Roland se s Waynem setkají s Danem O'Brienem (bratranec Lucy – matky pohřešovaných dětí). Ten má prý informace o Julii. Něco řekne, ale jen za 7 tisíc amerických dolarů.

Po přestřelce jsou v domě Woodarda nalezeny věci pohřešovaných dětí. Jenže Wayneovi se to celé nezdá. Tom (otec pohřešovaných dětí) si vyslechne vzkaz od Julie, která tvrdí, že Tom není její otec.

Wayne a Roland se dozví, že se zmizením dětí má údajně něco společného nějaký černoch s jedním špatným okem. Woodard (místní podivín) se přes zákaz místních přiblíží k jednomu z místních dětí.

Policie hledá toho, kdo rodině zmizelých dětí poslal vzkaz. Wayne najde v pokoji dětí kousky papíru s cizím rukopisem.