Shi er sheng nan

Mladá žena (Polly Kuan) objeví v jeskyni kouzelný meč, který jí umožní naučit se bojové umění kung-fu tajemné Dračí školy a stát se tak dračí vládkyní severních moří, kterým prozatím vládne Tiger Shark (Lo Lieh). Nebude to mít zdaleka jednoduché, jelikož jí v cestě poznání stojí skupina dvanácti bojovníků. Každý bojovník ovládá bojový styl související se znamením zvěrokruhu. (Epistemolog)