Black and Tan

Krátky film je džezovou fantáziou z New Yorku v období Harlem Renaissance. Skladateľ Duke Ellington pripravuje novú skladbu pre svoj džezový orchester. Nezaplatil však včas splátku za klavír, a tak mu ho prídu dvaja muži odniesť. Našťastie sa vráti jeho žena Fredi Washington a sťahovákov sa zbaví fľašou džinu. Fredi má pre Duka dobrú správu. Dostala miesto tanečnice v nočnom klube a on so svojim orchestrom môžu vystupovať s ňou. (farfalla)