LUKICKK

Ash během bitvy omylem rozbije Snorlaxův pokéball. Pokémoní centrum je na druhé straně ostrova, a tak se tam Ash a jeho přátelé musí dostat se Snorlaxem. A aby toho nebylo málo, přijede tým Rocket a shromažďuje na ostrově výkupné jídla, dokud nezíská Pikachua.

Poté, co se Ashovu Squirtlovi a jeho posádce nepodaří uhasit zuřící požár, potkají tým hasičů Wartortlů, kteří je z ohně okamžitě zachrání. To ve Squirtlovi probudí instinkt soutěživosti, který se v průběhu epizody snaží dokázat svou cenu.

Ash, Tracey a Misty se plaví na Laprasovi, když málem narazí do jiného trenéra pokémonů, který chce s Ashem bojovat. Tento trenér se o Ashovi dozvěděl od vedoucího tělocvičny na ostrově Trovita a chce postavit své pokémony proti Ashovi. Když nový trenér použije na Charizarda supersilného Poliwratha, je to víc, než kdokoli čeká. Poté, co Charizard v boji zmrzne, se ho Ash snaží rozmrazit. Charizard, který stále Ashovi nedůvěřuje, o jeho pomoc nestojí, ale Ash to zkouší dál. Charizard se nakonec rozhodne poslouchat a respektovat Ashe nejen jako svého trenéra, ale i přítele, a ti dva se sblíží jako nikdy předtím! Ashovi se podaří uštědřit ohromující porážku Poliwrathovi, který Charizarda předtím zmrazil.

Po získání třetího odznaku Orange ligy se Ash a jeho přátelé dostanou na ostrov, kde je Pikachu brzy zajat týmem Rocket a připoután k Meowthovi. Brzy poté, co Pikachua a Meowtha odvede obří Pidgeot, se však uvěznění soupeři nakonec naučí spolu vycházet.

Ash přijíždí na ostrov Trovita a je připraven bojovat o svůj třetí odznak Orange ligy. K Ashově zděšení má však vůdce tělocvičny Rudy na mysli víc než jen boj, Rudy se zamiluje do Misty, což Ashe velmi rozzuří. Rudy se Misty začne dvořit poté, co mu pomůže zachránit jeho mladší sestru Mahri. Zatímco Ash bojuje o odznak Spike Shell, Misty zvažuje lákavou nabídku zůstat na ostrově s Rudym a Mahri navždy. Později Rudy pochopí, že Misty chce odejít s Ashem. Nakonec Rudy Ashe pochválí, že má štěstí, než se rozloučí.

Ash a jeho přátelé se vydají na druhý konec ostrova Mandarin a do města Trovitopolis, kde zjistí, že ve stokách žije příšera, která ve městě způsobuje mnoho problémů. Když ho chce starosta vyhodit do povětří, sestra Joy protestuje a požádá Ashe a spol. o pomoc.

Ash a jeho přátelé objeví muže, který má jednotky Magnemitů a musí je odvést do města na ostrově, aby jim dodal sílu. Je však zraněn, a tak je na Ashovi, aby Magnemity shromáždil a přivedl do města.

Ještě na Mandarinském ostrově Ash a jeho přátelé procházejí Viktoriánským městem, kde najdou dva Nidorany, kteří jsou do sebe zamilovaní, ale jakýkoli možný náznak vztahu zhatí trenéři, kteří jsou shodou okolností rivalové z dětství.

Skupina se sjíždí na ostrov Mandarínů, kde se projevuje Ashova arogance, protože od svého příjezdu na ostrov vyhrál každou bitvu. Když však potká Primu (alias Lorelei), členku Elitní čtyřky, a vyzve ji na souboj, Ash si začne uvědomovat, že možná udělal velkou chybu.

Po urputném boji se Sasukem je Naruto v bezvědomí. Nakonec k němu dorazí Kakashi a odnese ho do zpátky do vesnice.

Chvíli před Narutovým narozením zaútočil na Konohagakure, Skrytou listovou vesnici, obrovský démon známý jako Kjúubi, devítiocasá liška, a způsobil spoušť. Aby ukončil Kjúubiho řádění, obětoval vůdce vesnice, Čtvrtý Hokage, svůj život a zapečetil obludnou bestii v novorozeném Narutovi.
Nyní je Naruto hyperaktivní a kloubnatý nindža, který stále žije v Konohagakure. Naruto, jemuž se kvůli Kyuubimu v jeho nitru vyhýbají, se snaží najít své místo ve vesnici, zatímco horoucí touha stát se Hokagem Konohagakure ho přivádí nejen k novým skvělým přátelům, ale také k smrtelně nebezpečným nepřátelům.

Narutova devítiocasá čakra jako by se pohybovala vlastní vůlí, když odráží Sasukeho silné útoky.

Naruto uvolní devítiocasou čakru a pošle Sasukeho do vzduchu. Sasuke zahájí protiútok svým ohnivým stylem jutsu, ale Naruto plameny snadno uhasí.

Kakashi použije své vyvolávací jutsu a vyšle nindža psy, aby Naruta a Sasukeho vystopovali. Sasuke se díky své nově nabyté síle vážně chystá Naruta zničit...

Miley se dá dohromady s Oliverem v hodině dramatické výchovy, ale kvůli Oliverově trémě se na něj Miley vykašle a Hannah zapomene v přímém přenosu text písně „The Star-Spangled Banner“. Jackson se stane závislým na cukru.

Miley a Lilly mají v plánu se pomstít Amber a Ashley poté, co si připsaly zásluhy za Mileyinu tvrdou práci na stanu pro třídní kempování.

Miley a Lily se snaží dostat do roztleskávaček, ale dostane se tam jen Lily, zatímco Miley je maskotem. Jackson má mezitím problémy s opravou dřezu.

Miley má opět narozeniny. Mileyin táta jí každý rok chodí kupovat dárek pro dítě. Miley pošle Lily, aby Robbiemu pomohla vybrat dobrý dárek. Jackson má mezitím problém sehnat dort k Mileyiným narozeninám.

Miley navštíví britská královská rodina i babička z otcovy strany, která nakonec Miley ublíží tím, že veškerou svou pozornost věnuje Jacksonovi, který hraje důležitý volejbalový turnaj, na němž mu velmi záleží.

Lilly uvádí Miley do rozpaků. Miley tedy Lilly zalže, že jde na narozeninovou oslavu Kelly Clarkson. Mezitím fotograf zachytí „Hannah“, jak odchází dřív, a je zveřejněna na titulní straně.