Eldorado

Sibilla (Georges Paulais), ktorý patrí medzi popredných občanov mesta, im obom odmieta pomôcť a uznať ich za vlastných. Obáva sa totiž, že by tým zmaril svadbu jeho dospelej dcéry Iliany (Jaque Catelain). Sibilla, ktorá už nevydrží pasívne prijímať Estoriov postoj k nej a jej synovi, uvidí príležitosť, ako muža očierniť. Zatvorí preto milencov v noci do komnaty v Alhambre, kde sa stretli. Keď Hedwick na druhý deň o všetkom dozvie, presvedčí Ilianu, aby sa obaja ukryli v odľahlom dome jeho matky v pohorí Sierra Nevada. Zároveň navrhne Sibille, aby sa k nim spolu so synom (ktorý je nevlastným bratom Iliany) pridala a mohla ho tak vychovávať v zdravom prostredí. Sibilla nie veľmi nadšene súhlasí, ale keď sa rozrušená vráti do svojej prázdnej izby v kabarete El Dorado, musí bojovať s kabaretným klaunom Joaom (Philippe Hériat), ktorý ju tam chce znásilniť. Keďže vie, že o jej syna bude postarané, poslednýkrát vystúpi na javisku, kde predvedie veľkolepý tanec, a potom sa odoberie do zákulisia, kde sa rozhodne o jej osude. (Incantator)