USA,
1937, 7 min
Režie:
David HandObsahy(1)
Mickey Mouse a jeho kúzelnícky výstup sprevádza hlasitý smiech Donalda, ktorý ním ruší predstavenie. Donald neprestáva vyrušovať ani pri ďalších kúzlach a je čoraz otravnejší. A tak Mickey musí zakročiť, aby trošku Donalda prevetral cez bláznivé kúzla. A až v tej chvíli sa začne riadna rošáda na pódiu... (T2)