The Return of Dr. Fu Manchu

Záhadný Dr. Fu Manchu (Warner Oland) se probere z rakve, ve které skončil v prvním díle série a pokračuje v pomstě všem, kdo se podíleli na smrti jeho rodiny za boxerského povstání v Číně. Svatební obřad dvojice Lii Eltham (Jean Arthur) a Dr. Jacka Petrie (Neil Hamilton) přímo před oltářem pokazí ječící Asiatka, která se zhroutí nevěstě do vlečky s výkřikem: „Fu Manchu je naživu,“ načež zemře. Proti zloduchovi je inspektor Nayland Smith (O.P. Heggie), ale Fu Manchu zdatně pracuje ve své tajné laboratoři. Nechybí dvojplošníky, podzemní vězení, jedy, bomby a dramatický konec. (Peabody)