MDavid

Po úspěšném přechodu přes Mlžné hory musí Thorinova výprava usilovat o podporu Medděda, silného cizince, který zná bezpečnou cestu přes Temný hvozd. Ten musí Thorinova výprava přejít, aby se dostala k Osamělé hoře. Po dobrodružném pochodu se trpaslíci a Bilbo Pytlík dostanou do Jezerního města, kde se na chvíli usadí. Výprava však musí dokončit cestu k Osamělé hoře a najít tajné dveře, aby našli svůj poklad, který je střežen drakem Šmakem. Tento úkol leží na Bilbovi Pytlíkovi. A co Gandalf? Proč se vydal na tajnou výpravu na jih?

Blonďatá rockerka Heidi, DJové z místní rozhlasové stanice a Whitey a Munster jsou členy Big H Radio Team. Heidi obdrží tajemnou dřevěnou krabičku s nápisem 'dárek od The Lords'. V krabičce nalezne vinyl. Předpokládá, že The Lords jsou hudební skupina, která chce, aby jejich píseň zazněla v místím rádiu. Whitey začne The Lords nazývat The Lords of Salem. Píseň se v rádiu stane hitem. Později přijde další dřevěná krabička od The Lords, ve které jsou plakáty a volné lístky na koncert v Salemu. The Lords of Salem přicházejí a touží po krvi.