Druhý refrén

Plakát zve na univerzitní ples, hraje Danny O Neil (Fred Astaire) a jeho University Perennials. Danny soupeří s kamarádem Hankem Taylorem (Burgess Meredith) o to, kdo je lepší trumpetista. To by vcelku snesli, dokonce studují už sedm let navíc, aby si hudbu užili. Jenže pak se objeví jablko sváru jménem Ellen Miller (Paulette Goddard). Dívka se stane vedoucím souboru a oba se snaží dělat, co jí na očích vidí. Ellen se snaží oba trumpetisty dostat do orchestru Artie Shawa (Artie Shaw), ale pak se objeví ještě třetí rival, hráč na mandolínu Lester Chisholm (Charles Butterworth). Dokáží se rozhádaní mladíci proti němu spojit? A pro koho se nakonec rozhodne Ellen? (Peabody)