The Cut Ups

Film je součástí Balchova nedokončeného projektu „Guerrilla conditions“, což měl být dokument o Williamu Burroughsovi natáčený mezi lety 1961-65. Balch se nechal inspirovat „metodou střihu“, kterou aplikoval Burroughs a jeho spolupracovník Brion Gysin (ve filmu se také objevuje) v literatuře. Balch rozstříhal svůj dokument na malé kousky, které pak náhodně opět poskládal dohromady. Snímek byl uveden v kině „Cinephone“ na Oxford street a sklidil bouřlivé a především negativní reakce. Někteří lidé tvrdili, že se jim dělá z filmu zle, jiní chtěli vrátit vstupné. Součástí snímku jsou pasáže, kdy Burroughs sehrává scény ze svého díla „Nahý oběd“, což byl Balchův vysněný filmový projekt. (J.Connor)