Our Gang Follies of 1938

Představení v dětském sklepním divadle je v plném proudu, malí zpěváci se činí, orchestr vyhrává na celé kolo, diváci se dobře baví, když se hlavní hvězda programu, božský a všemi dívkami obdivovaný Alfalfa zblázní a začne zpívat operní árie. Impresiário Spanky nechá raději zatáhnout oponu, Alfalfa se urazí, a se slovy že tady se zahazovat nebude, odchází do opery. V Cosmopolitan Opera House nevěří svým očím, když se u nich tenhle skrček uchází o místo, ale z legrace mu nabídnou smlouvu, s podmínkou že znovu přijde až za dvacet let. Během odpočinku Alfalfa sní o závratné kariéře operní hvězdy. (dopitak)