Epistemolog

Agent Mulder si bere dovolenou, aby navštívil Graceland, zatímco posílá nespokojenou Scullyovou do Filadelfie, aby omrkla Rusy s vazbami na UFO. Seznámí se s mladým nestabilním mužem, jehož tetování na ruce mu našeptává, aby zabíjel ženy.

Bezhlavá mrtvola záchranáře vychází z nemocniční márnice a spouští hon na muže s nepředstavitelnými regeneračními schopnostmi. Agenti objeví něco, co může být důkazem evoluce z člověka na něco... rakovinného.

Zoufalý ilegální imigrant, který neumí anglicky, se kvůli záhadné nemoci stane pacientem nula a dá se na útěk před FBI i vlastním bratrem, který ho obviňuje ze smrti své přítelkyně.

Uvězněný sériový vrah tvrdí, že Mulderova sestra byla jedna z jeho mnoha obětí. Případ nabere nečekaný spád, když Mulderovy sny naznačují, že vrah mohl být zapleten do zmizení jeho sestry Samanthy.

Agent Mulder se snaží zastavit ruského supervojáka, který chce zničit místo v severní Americe, kde lze vykopat virus černého oleje. Scullyová je uvězněna poté, co odmítne prozradit, kde se nachází Mulder.

Tip od agenta Kryceka zavede agenta Muldera do gulagu v Tunguzce v Rusku, kde jsou vězni využívání k experimentům s černým ropným mimozemským virem. Mezitim je agent Mulder infikován stejným virem, který hibernoval v meteoritu.

Agent Mulder se dozvídá o možné historii muže s cigaretou. Údajně měl tajemný muž prsty v atentátu na prezidenta JFK, pokoušel se stát spisovatelem, nebo rozjížděl utajované akci proti UFO.

Pacienti podstupující kosmetickou chirurgii umírají hroznou smrtí v rukou lékařů posedlých čarodějnictvím. Agent Mulder objeví souvislost mezi daty narození obětí a klíčovými daty v čarodějnickém kalendáři.

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují náboženský kult soudného dne, který Muldera neúmyslně vtáhne do vzpomínek na minulý život. Mezitím však musí řešit anonymní telefonáty, které obviňují sektu z týrání dětí a přechovávání zbraní.

Agent Mulder se domnívá, že za zmizením několika černochů v oblasti Filadelfie může být zodpovědný tvor z afrického lidového příběhu. Oběťmi byli afroameričané, kteří ztratili pigmentaci a po smrti vypadali jako albíni.

Pozůstatky zavražděného zdeformovaného dítěte zavedou agenty Muldera a Scullyovou do rodiny nebezpečných a deformovaných jedinců na odlehlé farmě v Pensylvánii.

Se svou matkou na smrtelné posteli a mimozemským lovcem odměn se agent Mulder rozhodne vystavit mimozemského léčitele smrtelnému nebezpečí, aby měl konečně šanci odhalit celou pravdu o spiknutí.

Poté, co matka agenta Muldera utrpí mrtvici, Mulder pátrá po podivném, ale dobrotivém mimozemském muži, který má zázračné léčivé schopnosti.

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují sérii vražd spojených se záhadným zařízením, které mění televizní signály a způsobuje paranoidní halucinace.

Agent Mulder má podezření, že za smrt několika lidí, kteří bydlí poblíž jezera, je zodpovědná bestie podobná Lochnesské příšeře. Frustrovaná Scullyová prozíravě konfrontuje Muldera o marnosti jejich práce na Aktech X.

Zástupce ředitele Skinner je v depresi z toho, že se s ním jeho žena rozvádí. Skinner má sex na jednu noc s cizí ženou, která je na druhý den nalezena mrtvá. Agent Mulder se snaží dokázat Skinnerová nevinu, ale ten z nějakého důvodu odmítá spolupracovat.

Agentka Scullyová vypráví příběh o údajném mimozemském únosu spisovateli Chungovi, který chce napsat knihu. Mezitim se začínají skutečným osobám z příběhu dít podivné věci.

Agenti Mulder a Scullyová spolupracují s čínským policistou na vyšetřování smrtící tajné loterie tamní Triády v sanfranciské čtvrti Chinatown. Scullyová podezřívá Triádu z prodávání orgánů imigrantů.

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují zmizení několika členů archeologického týmu, který v Ekvádoru vykopal starověkou pohřební urnu, údajně chráněnou pomstychtivým duchem jaguára.

Zdánlivě nemotivovaný vrah, který dokáže přemluvit své oběti, aby se zabily, je na svobodě a je na agentech Mulderovi a Scullyové, aby prozkoumali stopy, které jim dotyčný zanechává.