LUKICKK

Ashovy odznaky ukradne tým Rakeťáků, které pak odcizí divoký Wynaut.

Ve druhém odvetném zápase se Ash utká se Snorlaxem, Pikachu a Charizardem proti Claiřiným pokémonům dračího typu. Zvítězí Ash a získá konečně právo kvalifikovat se do Johto ligy?

Když James omylem zapálí les pomocí modlitebního plamene Svaté země draka, jeho čin způsobí, že se Dragonite, strážce Svaté země, zlomí a zešílí vzteky. Následkem toho ho vztek pohltí natolik, že začne útočit na vše, co se mu postaví do cesty, a zároveň ohrožuje i pokémony, kteří ve Svaté zemi žijí. S pomocí Lizy a jejího Charizarda Charla, stejně jako Ashova vlastního Charizarda, musí Ash, Brock, Misty a Clair najít způsob, jak Dragonitovo běsnění jednou provždy zastavit, jinak riskují, že Svatá země bude nadobro zničena.

Ash a Clair začínají bojovat v tělocvičně, zatímco tým Rakeťáků se zmocní Dračího tesáku a podvede Dragonita, aby si myslel, že ho chrání. Ashův souboj s Clair je proto zrušen, jelikož dočasně spojí své síly a poté se vydají zastavit Team Rocket.

Clair, vůdkyně tělocvičny v Blackthorn City, je nucena zúčastnit se rituálu s dračím tesákem, ale zároveň musí chránit Dratini.

Na cestě Ledovou stezkou se Brock nachladí a nemůže pokračovat.

Tammy, roztleskávačka s vítěznými ambicemi, si poplete svého společníka Politoeda Beana s tleskajícím, veselým Politoedem Misty.

Než je Poliwhirl odvolán, vezme Ashovu výhru v King's Rock na svojí hlavu. Až Misty příště použije Poliwhirla v boji, síla King's Rock způsobí, že se z něj vyvine Politoed!

Ash trénuje v bojovém parku proti Blastoisovi, Charizardovi a Venusaurovi, aniž by věděl, že trenéři, kterým čelí, jsou převlečení členové Teamu Rocket.

Phanpy se pokouší spojit Cleffu s její rodinou. Dvojice vyšetřovatelů paranormálních jevů zvaná PMC si však chce Cleffu nárokovat jako důkaz mimozemského původu Pokémona.

James se převlékne za profesora Oaka, aby získal slávu.

Ash, Misty, Brock a Team Rocket trénují v chrámu Slowpoků.

Trenérka Brittany a její dvojče Igglybuff vystupují na koncertě a Jigglypuff žárlí.

Ashovi je navrácena jeho lidská podoba, ale Pikachu nevypadá tak sexy. Zjistí, že je nemocný, a tak je kolemjdoucí trenér vezme k jezeru, aby vyléčili elektrického pokémona. Zjistí, že je léčí krystal, a tak když ho tým Rakeťáků ukořistí, přivolá rozzuřeného Zapdose!

Pokémoní kouzelnice Lily se pokouší vytvořit kouzlo, ale kromě Pikachu jí chybí jedna ingredience – slza z Aipoma. Tým Rakeťáků ukradne Lilyinu knihu kouzel a snaží se přimět Aipoma, aby slzu uronil bez použití síly. Po porážce týmu Rakeťáků však kouzlo selže a Ash se promění v Pikachu.

Ash a jeho přátelé narazí na Magcarga, který je odmítá nechat projít. Chlapec jménem Egan se pokouší Magcarga chytit pro sebe.

Ash a jeho parta se zapojí do bitvy, když zjistí, že skupina Bellossomů bojuje se skupinou Vileplumů.

Nelsonovi jdou vykrást muzeum a Binky Nelson ztratí dudlík, když s rodinou vykrádá banku. Binky Nelson se tedy vrátí do muzea, aby získal svůj dudlík zpět.

Sleduje postavy Specse (Leigh Whannell) a Tuckera (Angus Sampson), když zkoumají dům, ve kterém se setkávají s Elise Rainier (Lin Shaye).

Ash vyzve Pryce z Mahogany Town na souboj.