Když projekt ztroskotá, obrátí se Charlie o pomoc na nepravděpodobného partnera.
(Viasat)
Stanoviště Trinity provádí zkušební test s tak úžasným výsledkem, že nemá plukovník Darrow jinou možnost, než uvolnit Franka z armády a znovu ho zapojit do vývoje "zařízení". Válka v Evropě končí a britská mise se vrací domů, Dr. Hogarth a Paul Crosley opouštějí Los Alamos i s tajnými dokumenty projektu Manhattan. Fritz se po ztrátě Jeannie nabízí Lize jako morče pro testování radioaktivity na lidském organismu. K Los Alamos přijíždí Charlieho otec, přestože ho Charlie nechce vidět, Abby se synem se s ním setkají, velmi rychle však dojde k oboustrannému rozčarování. Frank odhalí, co stálo za neúspěšným testem a žádá Charlieho, aby byla síla "zařízení" demonstrována nepříteli na jednom z neobydlených ostrovů.
(Necrotongue)