Příběh Gracie - 1. část (S02E19)

Při pátrání na ostrově Mako Lewis objeví práci Maxe Hamiltona, který toto místo před padesáti lety také zkoumal. Lewis si uvědomuje, že jeho nálezy by mohly být klíčem ke zjištění dalších informací o Měsíční tůni a proměně dívek, a snaží se se starým mužem spřátelit, ale zjistí, že není ochoten mluvit... tedy až do chvíle, kdy uvidí Cleo, jak s Lewisem mluví, a pozná medailonek na jejím krku. Max sleduje Lewise a Cleo na ostrov Mako, postříká Cleo vodou a zjistí, že je také mořskou pannou. Není však šokován, protože Max byl přítelem slečny Chathamové, když byla v padesátých letech spolu s Gracií a Julií Doveovou mořskou pannou, a měl s Gracií milostný poměr. Max slíbí, že Cleino tajemství zachová a předá svůj výzkum na ostrově Mako Lewisovi. (LUKICKK)