Mr. Peabody and the Mermaid

Tento príbeh je vyrozprávaný retrospektívne z pohľadu sedenia u psychiatra. Pán Peabody (William Powell), Bostončan v strednom veku, sa vydal spolu s manželkou na dovolenku do Karibiku. Jedného dňa začul spev bez slov na neobývanej skale na pobreží. Ako tak na tomto mieste rybárčil, podarilo sa mu chytiť morskú pannu (Ann Blyth). Vzal ju domov a, hoci panna nerozprávala žiadnym známym jazykom, zamiloval sa do nej. Pochopiteľne, to sa jeho žene, ktorá bytosť vo vani nikdy nepovažovala za viac než prerastenú rybu, nepáčilo. Ťažkosti a spory na seba tak nenechali dlho čakať... (Incantator)