Nezha

Perla chaosu, zrozená z prapůvodních esencí, začala lačně pohlcovat energii. Když jeho žáci Taiyi Zhenren a Shen Gongbao v boji s Perlou chaosu selhali, rozdělil ji božský stvořitel Nebe a Země Yuanshi Tianzun na dva protiklady: Duchovní perlu a Démonickou kouli. Protože moc Démonické koule byla příliš velká a riziko zničení lidstva z ní plynoucí příliš vysoké, odsoudil ji bůh Yuanshi Tianzun nezrušitelnou nebeskou kletbou ke zničení mocným bleskem za tři roky. S Duchovní perlou poslal svého žáka Taiyi na Zem, aby se tam reinkarnovala jako třetí syn velícího důstojníka Li Jing-a, dostala jméno Ne Zha a stala se bojovníkem proti démonům.
Shen však Duchovní perlu ukradl pro dračího krále, který doufá, že pokud se reinkarnuje jako jeho syn a zaslouží si přijetí na Nebe, budou draci zbaveni povinnosti žít na mořském dně v hrozných podmínkách jako hlídači vězňů. Místo Duchovní perly nechal Shen do rituálního oltáře v sídle Li Jing-a vložit Démonickou kouli, a proto se Ne Zha narodil jako démon, který má před sebou pouze 3 roky života, lidé se ho bojí, nenávidí ho a přejí si jeho smrt. Aby zkrotili jeho divokou povahu, lžou mu rodiče, že se narodil s Duchovní perlou jako budoucí lovec démonů, a Taiyi jej přijímá za svého žáka. Mistrem skutečné reinkarnace Duchovní perly, syna dračího krále Ao Bing-a, se stává Shen.
Oba chlapce brzy svede dohromady jejich snaha zachránit holčičku unesenou vodním démonem a spřátelí se. Přesto proti sobě budou v den třetích Ne Zhových narozenin muset bojovat na život a na smrt, Ao Bing za lepší život draků a Ne Zha za záchranu lidí. Poté se začne naplňovat kletba. Dramatické události prověří sílu jejich přátelství a vlastní moc změnit svůj osud. (bergenia)