ArsenalEagle

Buffy má spoustu práce s mladší sestrou Dawn. Vše navíc zkomplikuje Harmony, která se se svými upířími poskoky rozhodne zabít přemožitelku.

Do Sunnydale zavítal asi nejznámější upír všech dob, sám hrabě Dracula. Ten chce zblízka poznat světoznámou přemožitelku a svými působivými schopnostmi Buffy skutečně ohromí. Giles plánuje návrat do Anglie, neboť jeho schopnosti pozorovatele už nejsou potřeba.

Po porážce Adama parta oslavuje, ale bojí se usnout, mají obavy z následků provedeného kouzla. Všichni ale spánku podlehnou a ocitnou se v říši snů. Sny se u všech liší, ale přesto mají něco společného – chlápka se sýrem a tu vůbec první přemožitelku.

Adam je připraven na válku, naneštěstí pro něj nepočítal s tím, že by proti němu přemožitelka nestála samotná. Přátelé ji doprovází až na základnu, kde je i zajatý Riley. Spike se po nesplnění úkolu stane Adamovi přítěží.

Spike s příslibem odstranění čipu zasel mezi Alexe, Willow, Gilese a Buffy semínka pochybností. Buffy narazí na Adama a onen střet jeden z vojáků nepřežije.

Do Sunnydale se vrátil Oz, který se v minulých měsících pokoušel ovládnout vlka v sobě. Na Willow teď je, aby si vybrala mezi starou láskou a čerstvě se rýsujícím vztahem s Tarou. Adam se spojí se Spikem.

Vztah Alexe s Anyou prochází krizí, naopak Buffy a Riley jsou na sobě závislí ještě více. Během párty, která se koná u bratrstva vojáků, se začnou dít divné věci. Účastníci večírku jsou odvázanější a povolnější, pravděpodobně to má co dělat s dětmi, které v domě před lety žily, a jejich vychovatelkou.

Došlo k pozměnění reality, kterou si ale nikdo neuvědomuje. Středobodem všeho je dokonalý Jonathan. Stala se z něj celebrita, hraje ve filmech, je nejoblíbenější postavou Sunnydale a dokonce dává rady Buffy ohledně zabíjení monster. Buffy však po čase pojme podezření, že nikdo nemůže být tak dokonalý.

Faith získala tělo Buffy a naopak. Zatímco si Faith užívá svůj nový život, Buffy je zatčena a následně ji zajme Rada pozorovatelů, která se chce nepohodlné přemožitelky zbavit. Willow se rozhodne představit Taru své nejlepší kamarádce, Tara ovšem pozná, že je něco v nepořádku.

Po dlouhých měsících se Faith probrala z kómatu, rozzlobená a dychtící po pomstě. Navíc jí starosta zanechal speciální zařízení. Riley se i přes odpor ostatních vojáků chce vrátit k Buffy.

Adam, tvor stvořený kombinací démonů, lidí a strojů, zabil svou stvořitelku a uprchl do Sunnydale. Z vraždy na základně je podezřelá Buffy. Riley se snaží zjistit pravdu na vlastní pěst, ale jeho zdravotní stav se rapidně zhorší. Přemožitelka se pokusí vypátrat pravdu o tajném projektu, který vedl k smrti profesorky Walshové.

Buffy se stala členem základny. Když se ale příliš vyptává, stane se pro profesorku Walshovou nepohodlnou. Profesorka ji vyšle na zdánlivě jednoduchou misi, ze které se však stane promyšlená past.

Ve městě se opět objevil Ethan Rayne, který má informace o strachu v podsvětí. S Gilesem stráví noc v hospodě. Následujícího dne se ale Giles probudí jako silný démon Fyarl. O pomoc požádá Spika, protože ten jediný mu rozumí.

Sunnydale zasáhne zemětřesení, kterému nikdo kromě Buffy nepřikládá zvláštní význam. Nakonec se ukáže, že jde o vážnou hrozbu konce světa. Mezitím si musí Riley a Buffy promluvit o svém tajném životě a Spike se pokouší o sebevraždu, ale jen do chvíle, kdy zjistí, že může přeci jen někomu ublížit – démonům.

Přes noc všichni v Sunnydale ztratili hlas, nejsou schopni vydat ani hlásku. Mají to na svědomí takzvaní „Džentlmeni", kteří se snaží získat sedm lidských srdcí. Existuje jen jediný způsob, jak je zastavit, a tím je právě ukradený hlas.

Willow trápí rozchod s Ozem a v zoufalství si zakouzlí – vše co řekne se změní ve skutečnost. Ve svém nechtěném rozmaru tak způsobí slepotu, magnetismus na démony nebo nečekanou lásku.

Na staveništi byla nalezená misie původních obyvatel z počátku 19. století. Při jejím objevení byl ale probuzen duch s jediným cílem – pomstít se za všechny křivdy, kterých se na indiánském kmeni dopustili běloši. Kromě toho má Buffy starosti i s přípravou večeře na Díkůvzdání, Spike je zoufalý a hladový a Angel potají přijel do Sunnydale.

Spike byl uvězněn v podivné vojenské instituci, ale povedlo se mu uprchnout a jediné, co chce, je vypořádat se s přemožitelkou. O Buffy se kromě upíra zajímá i Riley, který ale vůbec neví, jak na dívku zapůsobit.

Willow má pocit, že se Oz zakoukal do jiné dívky. S Verucou toho totiž mají mnoho společného – oba se pohybují v kapele, výborně si rozumí. Kromě hudby jsou však stejní i uvnitř, oba v sobě mají kousek vlka.

Alex se stal barmanem, aby mohl být blíž přátelům. Buffy má problém vyrovnat se s Parkerovým odmítnutím a chytne se party vysokoškoláků, kteří ji pozvali na pivo. Nešlo však o obyčejné pivo, neboť tento chmelový nápoj vrací jeho poživatele zpět do doby kamenné.