ArsenalEagle

Zatímco je Spike a Andrew na cestě do starého kostela, kde chtějí získat odpovědi na otázky ohledně Caleba, povstane proti Buffy opozice všech ostatních, kteří chtějí mít ve vedení Faith.

Faith přijíždí do Sunnydale, stejně jako Caleb, věrný služebník Prvního zla. Ten pošle Buffy vzkaz v podobě těžce zraněné dívky. Buffy nemešká a vede ostatní do boje proti Calebovi.

Robin Wood přemýšlí pouze o pomstě Spikovi, který mu před téměř třiceti lety zabil matku, zatímco Giles a všichni ostatní chtějí zjistit, jaký spouštěč mění Spikea v nepříčetné monstrum.

Andrew se rozhodl natočit dokument o Buffy a přemožitelkách všeobecně pro další generace. Chce zmapovat situaci v Sunnydale a jak žijí bojovníci na straně dobra. Buffy ho však potřebuje u pečetě, než bude škola a celé město zničeno.

Buffy skočí portálem do světa stínů, kde se setká s muži, kteří stvořili první přemožitelku. Chce zde získat více informací k poražení Prvního zla. Nicméně, aby se Buffy mohla vrátit zpět, musí zbytek party najít a zabít silného démona.

Buffy přijme pozvání na večeři od ředitele Wooda, aby odhalila, kdo skutečně je. Alex pozná krásnou dívku, se kterou si také vyjde na rande. První mezitím kontaktuje Andrewa, po němž chce, aby se zbavil potenciálních přemožitelek.

Kennedy a Willow se sbližují až do chvíle, kdy se Willow ocitne ve Warrenově těle. Pokusí se tedy poprosit starou kamarádku o pomoc. Mezitím se Buffy snaží pomoci Spikovi s jeho rozbitým čipem a zbytek party pojme podezření, že Giles je ve skutečnosti První zlo.

Buffy a Spike trénují potenciální přemožitelky, dokonce jim ukážou upíří doupě. Willow se dozví, že další potenciální přemožitelka by měla žít v Sunnydale, proto se ji pomocí magie rozhodne najít. Kouzlo odhalí, že budoucí přemožitelkou by mohla být Dawn.

Potenciální přemožitelky stále přijíždějí do Sunnydale, kde se o ně celá parta stará. Giles s Anyou se pokoušejí v jiné dimenzi najít odpovědi, jak zničit První zlo. Buffy se rozhodne dát ostatním dívkám cennou lekci tím, že se tváří v tvář postaví Turok-Hanovi.

Do Sunnydale se vrátil Giles spolu se třemi potenciálními přemožitelkami, které musí Buffy ochránit před Prvním. Mezitím byl z Pekelné brány vypuštěn prastarý upír, jakožto hlavní nástroj Prvního zla proti přemožitelce.

Aby Buffy zjistila víc o tom, proti čemu stojí, rozhodla se být co nejblíž Spikovi, proto ho sváže u sebe v pokoji, kde ho může hlídat. Willow narazí na Andrewa a vezme ho domů, kde ho Anya s Alexem chtějí vyslýchat.

Parta má podezření, že za záhadně zmizelými lidmi a nově stvořenými upíry stojí Spike, proto ho Buffy nechá sledovat. Je jisté, že se Spikem si zahrává zlo.

Buffy se na jedné z hlídek svěří se svými trabli upírovi, kterého matně znala na střední. Dawn brání svůj dům a mámu před neznámou příšerou, Willow se zjeví prostředník, skrz kterého může komunikovat s Tarou, a do města se vrátí Jonathan s Andrewem.

Dawn se na první pohled zamiluje do fotbalisty, který s ní chodí na školu, a je pro něj schopná udělat cokoli. Problém nastane v momentě, kdy se do stejného kluka zamiluje i Buffy.

Krvavá spoušť, kterou za sebou nechala Anya jako démon pomsty, nechá každého jen strnule zírat. Buffy na sebe musí vzít těžké břemeno, odložit city stranou a zastavit Anyu, než zemřou další lidé.

Buffy začala pracovat jako školní poradce na Sunnydaleské střední. Hned během prvního dne narazila na dívku, která je přesvědčena, že zemře. Přemožitelka je odhodlaná ji zachránit.

Willow se vrací do Sunnydale, naneštěstí je kvůli svému strachu neschopná vidět své přátele a naopak. Kromě toho se dostane do spárů kůži požírajícího démona.

Buffy má kromě nové práce ve škole i jisté vize. Alex narazí na dívku, kterou pronásleduje obrovský démonický červ, a Spike se snaží pomáhat Buffy, aniž by jí řekl o nově nabyté duši.

V Sunnydale byla postavena nová střední škola, samozřejmě na místě té původní. Buffy jde Dawn doprovodit a při oné příležitosti se i porozhlédnout, zda se v blízkosti pekelné brány neděje něco podivného. Děje.

Willow získá ještě větší moc, pomocí které se rozhodne pro zničení celého světa. Zastavit ji nemůže nic magického ani nadpřirozeného. Mezitím Spike bojuje o navrácení toho, co mu bylo sebráno.