ArsenalEagle

Je Halloween a parta se nakonec rozhodne jít na párty spolku. Když však dorazí, něco nehraje. Dům je vylidněný. Důvodem může být kresba ze staré knihy, která měla původně sloužit pouze jako strašidelná dekorace.

Anya se snaží vypořádat se svými city k Alexovi. Buffy se sblíží s okouzlujícím Parkerem a spolu pak narazí na Spika, který hledá drahokam Amara, jehož nositel by se podle legendy měl stát nesmrtelným.

Vztah Buffy se spolubydlící Kathy se rapidně zhoršuje. Obě dívky jsou podrážděné a dělají si naschvály. Jejich soužití se blíží k bodu, při kterém se navzájem zabijí. Je pravděpodobné, že v tom má prsty démon.

Willow, Oz a Buffy se zabydlují na vysoké škole v Sunnydale. Oz a Willow jsou zde jako doma, ale Buffy má celkem problémy zapadnout. Navíc zde řádí gang upírů pod vedením Sunday, se kterou si přemožitelka neví rady.

Když Buffy ztratí Faith, musí najít jiný způsob, jak zachránit Angela. Den Povýšení nastal a Buffy musí proti starostovi sestavit armádu, aby ho dokázala porazit.

Přípravy na starostovo Povýšení a předávání maturitních diplomů jsou v plném proudu. Faith se pokusí zabít Angela, využije k tomu vzácný jed, na který existuje jen jediná protilátka – krev přemožitelky.

Přátelé se chystají na maturitní ples. Buffy, se kterou se rozešel Angel, je rozhodnutá, že si ho každý musí užít. Nezastaví ji ani démoni, kteří byli vycvičeni žrát mozky lidí ve smokingu.

Starostovi se do rukou dostala mocná skříňka. Parta se rozhodne ji ukrást a zničit, ale při loupeži je zajata Willow. Podle Buffy připadá v úvahu jedině výměna.

Buffy se při souboji s démony nakazí neznámou látkou. Ta způsobila, že dívka slyší vnitřní hlasy všech okolo sebe. Z počátku jde o příjemnou záležitost, brzy se to však přemění v noční můru, kterou nelze vypnout. Navíc se někdo chystá spáchat masovou vraždu středoškoláků.

Faith pracuje pro starostu, ten pro ni má několik úkolů. Jedním z nich je poštvání Angela proti Buffy - má v plánu zbavit ho duše. Pokud se jí nepovede Angela svést, má v záloze i temnou magii.

Anya se snaží získat zpět svou moc, proto požádá Willow. Ta souhlasí a kouzla se skutečně zúčastní. Než je vše hotovo, uvědomí si, že má co do činění s černou magií a kouzlo nedokončí. Mezitím se však upírka Willow přenesla do této reality.

Během běžné hlídky zabije omylem Faith člověka. Paradoxně hůře to nese Buffy, která byla přímo u činu. Faith se rozhodne vše tajit a popírat. Buffy je tak ve složité pozici, kdy neví, co má dělat. Zároveň se starosta rozhodne zlikvidovat obě přemožitelky.

Buffy byl přidělen nový pozorovatel. Wesley Wyndam-Pryce je mladý a nezkušený Angličan, který dostal na starost hned dvě přemožitelky ze Sunnydale. Prvním problémem, kterému musí společně čelit, je upír Balthazar.

V Sunnydale se chystá otevření Brány pekel, čemuž se parta snaží zabránit. Alex je ale odstrčený, ostatní totiž nechtějí, aby se mu něco stalo. Shodou okolností se ale připlete mezi nemrtvými teenagery.

Buffy se chystá oslavit 18. narozeniny, ale pociťuje, že slábne – ztrácí schopnosti přemožitelky. Zatím ještě neví, že se jedná o test, který pro ni připravila Rada pozorovatelů.

Joyce a Buffy naleznou v parku těla dvou malých dětí a vše nasvědčuje tomu, že byly zabity čarodějnicí. Mezi obyvateli Sunnydale propukne hon na čarodějnice. Někteří se tak ocitnou ve vážném nebezpečí.

Angela ve snech trápí krvavá minulost. Vše zajde až do bodu, kdy ho jeho zlé skutky budou pronásledovat i během bdění.

Mezi Alexem a Willow to zachází čím dál tím dál, a proto se rozhodnou, že se pokusí odčarovat pomocí obráceného kouzla lásky. K jejich smůle na ně narazí Spike, který se snaží získat zpět Drusillu.

Do Sunnydale přijela pozorovatelka, která má převzít výcvik a dohled nad Faith. Přísná a tvrdá žena zároveň přináší zprávy o jisté rukavici s neuvěřitelnou mocí. Parta také zjišťuje, že je Angel naživu.

Ředitel Snyder zaúkoluje všechny studenty, aby pomohli s prodejem čokoládových tyčinek. Výtěžek má pokrýt náklady na uniformy pro školní kapelu. Tyčinky ale všechny vrací do pubertálních let, což má za následek nadměrné množství mladistvých v ulicích Sunnydale.