Midnight Swan

Nagisa (Cujoši Kusanagi) je transsexuál. Vyrůstala v Hirošimě jako muž, kde byla ostrakizována, a tak město opustila a přestěhovala se do Tokia. Tady pracuje jako tanečnice v nočním klubu. Má příbuznou Ičiku, středoškolačku, kterou zanedbává vlastní matka, a tak je v rámci rodiny rozhodnuto, že se o ni postará Nagisa poté, co je Ičika vyhozena z domu. Nagisa se na to nejprve necítí, ale postupem času si k sobě najdou cestu... (Zíza)