ArsenalEagle

Každých 75 let se koná revize u Wolfram & Hart a Angelovi se tak naskytla mimořádná příležitost, kdy může získat klíč do pekla, aby se jednou provždy vypořádal se „staršími partnery". Klíčem je magický prsten. Skutečnost, kterou se posléze dozví, je však nečekaná a pro Angela zdrcující a nepochopitelná.

Za Gunnem přijde Anne z útulku a požádá ho o pomoc. Z celého okrsku totiž přichází zprávy o brutálních napadeních ze strany policistů. Náhodou se k případu připlete i Angel, který zjistí, že policejní sbor není tvořen výlučně jen živými strážníky.

Cordelie, Wesley a Gunn rozjíždějí vlastní detektivní kancelář. Paralelně se u Angela v hotelu objeví Lorne z karaoke klubu, který ho varuje před nadcházející apokalypsou, jejímž strůjcem má být mladý fyzik. Ten je jen krůček od objevení rovnice, která dokáže zastavit tok času.

Angel sleduje mladou ženu pracující v útulku pro mládež a hledá souvislost mezi ní a Wolfram & Hart. Zjistí informace o chystaném bále, při kterém mají právníci vybrat až 2 miliony dolarů, přičemž ale nevěří, že se peníze dostanou až k těm nejpotřebnějším. Do hry navíc zasáhne Angelův sok ze starých časů.

Angel propustil Cordelii, Wesleyho i Gunna a sám se zaměřil na likvidaci Drusilly a Darly. Všichni tři, kteří už nepracují pro Angela, nevědí, co dál se svými životy. Mezitím se mezi přeživšími právníky rozhoří boj o Hollandovo místo.

Poté, co Drusilla donutila Darlu napít se upíří krve, je Angel rozhodnut zabránit proměně za každou cenu. Bohužel se mu to nepodaří včas a v ulicích Los Angeles bude téct krev. Dvě nejvražednější upírky historie jsou zpět v plné síle.

Darla umírá a Angel je ochotný pro ni udělat vše. Rozhodne se podstoupit zatím nejnáročnější zkoušku ve svém životě. Pokud uspěje a splní 3 úkoly, Darla přežije. Pokud se mu to ale nepodaří, zemřou oba. Sázka je vysoká, šance mizivá, Angel přesto neváhá.

Gunn potřebuje pomoct bratránkovi, který se namočil do plánované loupeže. Z Las Vegas má přijet známý upír a být součástí zlodějů. Angel ho zneškodní a rozhodne se za extrovertního zabijáka vydávat. V plánu je vyloupení muzea, kam byl nedávno převezen cenný magický plášť. Na stopě zlodějů je i detektiv Kate Lockley.

Na Darlu dolehla minulost, živé vzpomínky na stovky a stovky zabitých. Aby se zbavila trápení, prosí Angela, aby ji změnil zpět, aby z ní udělal opět upírku bez duše, která ji nyní tak bolestně spaluje. Pro právníky z Wolfram & Hart už není užitečná, proto se jí vedení rozhodne zbavit.

Do hotelu přijde muž, který požaduje, aby Angel na několik dní ochránil dceru bohatého kouzelníka. Jelikož Angel není právě k dispozici, Wesley se rozhodne vydávat se za svého šéfa. Bývalý pozorovatel je donucen k improvizaci, při které se musí chovat jako neohrožený a nebezpečný upír.

Angel toho kvůli Darle příliš mnoho nenaspí. Když na ni začne narážet i v bdělém stavu, pokusí se zjistit pravdu o jejím návratu. Mezitím mají právníci a Darla plán na svedení Angela zpět na temnou stranu.

Angel na místo přepadení mladé ženy nestihne dorazit včas, na místě jsou nalezena pouze těla dvou násilníků. Angel se rozhodne dívku vypátrat a pomoci jí ovládat svou moc. Na získání telekinetických schopností má zájem i Wolfram & Hart.

Darla se zjevuje v Angelových snech. Gunn požádá partu o pomoc s likvidací silného démona, který se usídlil nedaleko. Cordelie má později vizi o Gunnovi, a jelikož se jí nedaří zmobilizovat přátele, vyrazí na záchrannou misi sama.

S Angelem se vracíme do roku 1952, kdy byl ubytovaný v hotelu s nezvykle vysokým počtem úmrtí. Nyní chce budovu koupit a přestěhovat sem svou kancelář. Brání mu v tom ovšem démon, který zde už 70 let šíří zlou vůli a paranoiu.

Partě jde práce pěkně od ruky až do chvíle, kdy Angel omylem zabije nevinného démona. Ten chránil těhotnou ženu a její dítě. Angel chce vše napravit, postarat se o ně a být jejich bojovníkem v nadcházejícím tribunálu, při kterém se rozhodne o osudu dítěte bojem na život a na smrt. Svou chybu napraví za každou cenu.

Démon podsvětí, který je klientem u W & H, se rozhodne učinit přítrž Angelovu spojení s věštci. Nejprve odklidí z cesty Cordelii a Wesleyho, následně sebere starý svitek, jenž upír ukradl při nedávném vloupání u právníků. S pomocí svitku chce na tento svět přivést monstrum. Angel stojí nejen proti démonovi a právníkům, ale také proti nepřejícímu proroctví.

Ve městě se objevila podivná slepá žena, brzy na to požádá právník Lindsey Angela o pomoc. Chce totiž zachránit tři malé děti. Právník se tak postaví vlastnímu zaměstnavateli – agentuře Wolfram & Hart.

Partu požádal o pomoc velmi bohatý programátor, někdo ho vydírá fotkami z démoního nevěstince. Při snaze fotky získat narazí Angel na několik mladých a po zuby ozbrojených lidí pod vedením Gunna, kteří bojují s upíry. A Angel, jakožto upír, je pro ně přirozený nepřítel.

Plán právníků z Wolfram & Hart na odstranění Angela nevyšel, proto se pokusí o upírovu likvidaci jiným způsobem. Faith je pod Angelovou ochranou, což jeho přátelé nenesou nejlépe, ovšem největší šok to bude pro Buffy, která přijede bývalému příteli na pomoc.

Angel opět překazil právnické agentuře plány, proto se právníci rozhodnou najmout někoho na zabití upíra. Shodou okolností se jim naskytne ta nejlepší možnost. Do Los Angeles právě přijela problémová přemožitelka upírů – Faith.