Varan

Na Floridě se objeví nekromant. Agenti Mulder a Scullyová se dozví, že nekromant je napojen na skupinu Milénium. Zajdou tak za Frankem, jelikož by něco mohl vědět. Frank jim ale nic neřekne. Budou si muset pomoci sami, ale rychle, objevil se další mrtvý...

Tady to končí. Frank je na stopě sériovému vrahovi. Jak se dozvídá, vrah navštívil i jeho dům a natočil si Jordan, jak spí. Tak teď už toho bylo dost. Tohle už je osobní. Emma se dozvídá, jaké jsou následky její volby...

Frankův poslední případ nás zavede za šílencem, který zabil několik lidí. Horší je, že šílenec napodobuje vraždy přesně jako jeden vrah, který byl nedávno zabit. Emmě dělá starost zhoršující se stav jejího otce. Je tu možnost, jak mu pomoci, ale zadarmo to nebude...

Emma se vrací do jejího rodného města. Spolu s Frankem tam musí vyřešit vraždu. Podezřelého by měli, ale místním se to nezdá, jelikož podezřelý je z místní policie.

K Frankovi se dostane balíček, v němž nalézá fotografie jeho, ale je na nich mrtvý. Alarmuje FBI, která se pustí do vyšetřování. Netrvá to dlouho a do Frankova domu se vloupe zloděj, který ho vyfotí a odejde.

Frankovi na počítač přijde zpráva, že se blíží Apokalypsa. Ve stejnou dobu FBI nalezne červenou misku. Zdá se, že je obyčejná. Ale jak Frank zjistí, miska je důležitá pro jistý rituál...

Z psychiatrické léčebny uteče mladá žena. Na svém útěku sebere zbraň policistovi a spolu odjedou pryč. K jejímu nalezení jsou povoláni Frank s Emmou. Jenže na tom celém něco je, Frank hodlá zjistit co...

Do školy k Jordan nastoupí nový žák Lucas Sanderson. Na první pohled milí lidé podle Jordan skrývají jedno tajemství. Podle ní je Lucasův otec Will netvor. Rozhodne se sama o tom zjistit něco víc.

Ve Fingusu v Maine dělníci našli při práci kostru člověka. Zavolali k tomu polici a Milénium na to povolalo Petera, Frank a Emmu. Frank se dozvídá, že nějaký muž v Arlingtonu ve Virginii začal před 15 lety posílat dopisy policii a jeden z dopisů se zmínil i o hromadném hrobu ve Fingusu.

Pět let po událostech od osudného mostu. Rick se snaží přežívat v nové komunitě v novém městě pod vládou Osvobozené republiky. Přese všechno mu vlévá krev do žil naděje, že jeho rodina tam venku někde stále žije. Proto se pokusí o útěk.

Fanatická sekta věřící, že svět skončí s nástupem roku 2000, unese dítě nevinné ženy Jeanie Bronstein, aby odvrátili příchod antikrista...

Na světlo světa vyplouvá starý příběh z roku 1945, kdy mladý agent Michael Lanyard vyšetřoval smrt Dr. Alexandera, jednoho z vědců z projektu Manhattan. Už tehdy existovalo Milénium a už tehdy se jim nelíbilo, aby se některé věci dostaly na povrch...

Znovu se objevuje Lucy Butlerová (z epizody Pláč, 1. část), tentokráte se vetře do zámožné rodiny. Postupně se jí podaří ji rozvrátit, jak to celé plánovala. Naneštěstí přichází Frank, aby to šílenství zastavil.

Záhadný vrah zabíjí tak, že své oběti pošle kazetu, na které je zvuk šumu. Jakmile to oběť slyší, úplně se zblázní a začne vidět věci, které nejsou. Musí si pospíšit s nalezením vraha, jelikož Frank si tu kazetu taky poslechl...

Dcera Petera, Taylor, je unesena ve Williamsburgu ve Virginii dvojicí mužů. Jak se dozvídáme, byl to záměr. Jeden z únosců, Eric Swan, ji otráví nebezpečným virem, aby mohl mluvit se skupinou Milénium, jelikož oni mohli údajně za to, co se dělo ve válce v Kuvajtu v roce 1991.

Jordan skončí v nemocnici. Leží tam na lůžku a bojuje o život. Podle všeho je s tím spojen tajemný mladík a nadcházející nehoda vlaku. Musí tenhle časově zamotaný případ vyřešit dříve, než Jordan umře...

V prosinci 1989 byl ve Vermontských lesích zastřelen mafián Eddie. Co čert a jeho vrah nechtěl, Eddie to díky lesním ženám přežil. Teď po 10 letech se do městečka nedaleko incidentu dostanou Frank s Jordan. Místní šerif Earl Parker Frank žádá o pomoc. Šerif zatknul lovce, kterého údajně zabili vlci v lese a byl někým odtažen a znovu ožil.

Emma a Frank jedou do Vancouveru na žádost Emminy známé. Místní drogový dealeři tam prodávají drogu, která je říznutá nějakou chemikálií. Analýza FBI odhalí v droze heroin, laktózu, sunar, jasanový cukr a nic jiného. Jenže Emma s Frankem věří, že tam je něco víc.

V maloměstě zmizí malá dívenka. Vina padne na nedávno propuštěného a údajně usvědčeného pedofila. Ten ale tvrdí, že to neudělal. Frank a Emma tomu věří a pátrají po skutečném pachateli...

Během natáčení hororového filmu na motivy skutečného případu Franka byl někdo zabit. Nikdo z vyslechnutých nesedí na podezřelého. Vše probíhá hladce, tedy do nalezení další mrtvoly.