Shen jian zhen jiang hu

Čínský bojový klan vyšle své dva nejlepší šermíře Wana (Yi Chang) a Chianga (Lo Lieh), aby získali mocný meč a bránili jeho zneužití. Během své cesty se potkají se zkušenou šermířkou Jiau Jiau (Cheng Pei-pei), která se k nim přidá a postupně si k oběma šermířům vytvoří citové pouto. Tragédie nastává, když se Jiau Jiau zamiluje do jednoho z mužů a beznadějně tím zraňuje druhého. I když společně naleznou mocnou zbraň, jejich milostný trojúhelník se jednomu z nich stane osudným. (Epistemolog)