The Great Flamarion

V Mexico City 1936 lidé vcházejí do varieté, kde kytarista v sombreru pěje a muž cvičí s červenou muletou. Do následujícího klaunského čísla zazní dva výstřely a ženský výkřik. V šatně najdou mrtvou Connie Wallace (Mary Beth Hughes), ale jak konstatuje lékař, uškrcenou. Policisté seberou jejího manžela, ale po jejich odchodu najde klaun za oponou ležet postřeleného Velkého Flammariona (Erich von Stroheim), varietního zázračného střelce. Ten se před smrtí přizná k vraždě a vypráví, jak a hlavně proč k tomu došlo. Do jeho show před lety přišla krásná asistentka Connie (Mary Beth Hughes) a její věčně nalitý manžel Al (Dan Duryea). Flammarion se do mladé ženy zakoukal a ona ho pozvolna zmanipulovala k tomu, aby při jednom vystoupení manžela jako nešťastnou náhodou zlikvidoval. Stane se a Connie zamilovaného přesvědčí, aby na tři měsíce odjel domů do Hibbingu v Minnesotě. Jen proto, aby neupadli do podezření a hned pak že se vezmou. Po návratu ale střelec zjistí, že Connie si už začala s Eddiem (Stephen Barclay) a začne ji podezřívat, že ho použila jen jako užitečného idiota. Potvrdí to Connie, která si asi neuvědomuje, že si hraje s ohněm? (Peabody)