Kureumeul beoseo nan dalcheoreom

V 16. storočí, počas vlády dynastie Chosun, Hwang Jung-hak a Lee Mong-hak vytvoria "Veľkú alianciu" so spoločným snom o lepšom svete. Kým nový vodca Lee sníva o odstránení všetkej korupcie a stáva sa kráľom, legendárny slepý šermiar Hwang, ktorý bol kedysi jeho priateľ, sa vydáva za ním, pretože Lee zabil jeho dobrého priateľa. Kráľ opúšťa svoje kráľovstvo počas japonskej invázie a dvaja bývalí priatelia, Hwang a Lee, sa nakoniec postavia tvárou v tvár v prázdnom paláci, aby zahájili svoj posledný boj. (figliar)